В этом году российские банки активно наращивают портфели займов физлицам. К примеру, в прошлом месяце Сбербанк отчитался о рекордном объеме выданных розничных кредитов – 290 млрд рублей, что на 70,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ВТБ, «Возрождении» и других крупных финучреждениях также фиксируют новые рекорды в потребительском кредитовании.
Эксперты все чаще называют происходящее «кредитным бумом» и предупреждают об угрозе скорого банковского кризиса. Мы решили разобраться, действительно ли в России так высок спрос на розничные займы, с чем он связан, и грозит ли банкам очередная волна кризиса.
Кредитование вышло на опережающие темпы
Статистика и вправду подтверждает высокую степень закредитованности населения. Если за весь 2017 год банки одобрили займы на 1,3 трлн рублей, то лишь в течение восьми месяцев этого года кредитные организации одобрили десятки миллионов заявок на 1,6 трлн рублей. Таким образом, в 2018 году портфель кредитов населению вырос с 11,88 до 13,46 трлн рублей.
Самым высоким спросом у физлиц пользуются потребительские займы (392,4 млрд рублей), ипотечные кредиты (219,2 млрд) и кредитные карты (65,66 млрд).
По данным ОКБ, в годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 17%, а объемы кредитования увеличились на 51%.
Россияне воспользовались снижением ставок, чтобы избежать высоких цен на товары
Основной причиной высокого спроса на банковские займы чаще всего называется удешевление кредитов из-за рекордно низкой инфляции в начале года (на июль – 2,4%) и низкой ключевой ставки ЦБ (7,25%). Таким образом, проценты по самым востребованным кредитам среди населения – на сроки от 1 года до 3 и свыше 3 лет – с января по июль снизились до 15,63% и 12,5% соответственно.
Кроме того, спрос населения на потребкредиты в первом полугодии подогревал рост доходов в связи с увеличением зарплат бюджетников на 4,2-5,6%.
Ведущий аналитик «Центра современных инвестиционных технологий» Денис Владимиров объясняет рост кредитования желанием россиян приобрести товары длительного пользования вроде бытовой техники и автомобилей до того, как производители взвинтят на них цены после обвала рубля. Он отмечает, что в этом году население перешло от модели накопления и сбережения к активному потреблению. Возможно, это также связано со снижением ожидания роста доходов и попыткой гражданами сохранить привычный уровень потребления.
Читайте также: Сентябрь может обрушить рубль к новым минимумам. Прогнозы курса рубля на неделю, месяц и год
Платежеспособность населения может значительно снизиться
Рост кредитования могло подтолкнуть и снижение уровня сбережений, которые опустились до минимума 2000 года. Поэтому у россиян попросту не было иной возможности сохранить уровень потребления, помимо займов, отмечали ранее исследователи агентства «Эксперт РА».
Это подтверждает динамика первого полугодия 2018-го, когда объем выданных потребительских кредитов рос в пять раз быстрее, чем реальные располагаемые доходы. К слову, этот показатель замедлился во втором квартале, а в июле так и вовсе упал на 4,7%.
При этом особых предпосылок для восстановления роста доходов у заемщиков нет. Тем более, в следующем году негативное влияние на платежеспособность населения могут оказать повышение НДС, рост цен на топливо, последующее увеличение показателей инфляции, а также снижение курса рубля.
Повторение банковского кризиса 2014 года маловероятно
Сотрудники «Эксперт РА» в конце августа уже просчитывали риски, которые могут привести к банковскому кризису в течение двух лет. Драйвером цепочки событий в их сценарии выступает как раз снижение платежеспособности заемщиков, за которым последует серия дефолтов физлиц. По этой причине финансовые организации не смогут вернуть свои средства и в сложившейся ситуации банки с низким уровнем ликвидности будут вынуждены прекратить свою деятельность.
Однако, по мнению Дениса Владимирова, опасаться нечего:
Не считаю ситуацию критичной для экономики страны. Макроэкономические показатели не свидетельствуют об ухудшении экономики России, поэтому, даже несмотря на давление со стороны санкций США, рост кредитования не опасен для банковской системы.
Впрочем, ЦБ уже принял меры, чтобы избежать перегрева рынка розничного кредитования, увеличив коэффициенты риска для потребительских займов сразу на 60 процентных пунктов, до 200%.
Поэтому высока вероятность роста ставок и количества отказов в выдаче займов, что снизит объем необеспеченных кредитов, а также сократит риск невозврата.
Так брать кредит или нет?
По мнению Владимирова, летний период активного кредитования, связанный с отпусками, дорогими покупками и сбором детей в школы и университеты, закончился, поэтому динамика объемов розничных займов, вероятнее всего, пойдет на спад.
Традиционно население России любит уходить в отпуск и совершать дорогостоящие траты на майские праздники и летние каникулы, потому значительные расходы ожидаются только после нового года. То есть значительного роста кредитования до конца года не ждем, несмотря на благоприятные условия со стороны коммерческих банков, – считает аналитик.
Однако, исходя из ожидаемых роста инфляции и ключевой ставки, банки могут на опережение начать повышать ставки по кредитным предложениям. Поэтому сейчас может быть наилучшее время, чтобы воспользоваться дешевыми займами.