Investing.com — В Гонконге заказы на акции Alibaba в размере $13,4 млрд были выполнены и даже «перевыполнены», сообщили источники, когда группа электронной коммерции начала кампанию по вторичному листингу в охваченном протестами городе, отмечает Reuters.

Китайский гигант электронной коммерции планирует разместить акции в Гонконге 26 ноября и привлечь до $13,4 млрд. В данный момент компания активно продвигает эту сделку среди инвесторов по всему миру.

Как отмечают источники, потенциальным инвесторам сообщили, что «качество спроса высокое» и «отзывы по-прежнему очень сильные».

Пресс-секретарь Alibaba от комментариев отказалась.

Ценообразование акций для институциональных акционеров назначено на 20 ноября, согласно проспекту Гонконгской фондовой биржи. Цена для розничных инвесторов не превысит 188 гонконгских долларов за акцию.

Alibaba заявила, что впервые в истории города листинг будет полностью автоматизированным и безбумажным для соблюдения экологических стандартов.

Однако знакомые с листингом банкиры отмечают, что этот шаг позволит избежать потенциально кошмарной рекламы: инвесторов в очередях для размещения заказов на акции и бушующих вокруг них протестов.

С июня в Гонконге было арестовано четыре тысячи человек, и впервые за десятилетие экономика территории впала в рецессию. Антиправительственные демонстрации подрывают бизнес и поток туристов.

Председатель Alibaba Group Даниэль Чжан не упомянул о беспорядках в Гонконге в письме, включенном в дополнительный проспект компании.

«За последние несколько лет на рынке капитала Гонконга произошло много обнадеживающих изменений. По сей день мы продолжаем верить в светлое будущее города», — написал Чжан.

Продажа акций, вероятно, станет крупнейшей в Гонконге за более чем девять лет. Пекин ищет поддержки у магнатов и предпринимателей полуавтономной территории для поддержания видимости обычного ведения дел в условиях продолжающихся волнений.

Первоначально Alibaba рассматривала первичное публичное размещение акций в Гонконге в 2013 году, но в конечном счете выбрала Нью-Йорк, так как не получила одобрения регулирующих органов из-за своей необычной структуры управления.

В розничной продаже будет предложено 12,5 млн акций, что составляет 2,5% от общей суммы сделки, но, возможно, число будет увеличено до 50 млн или 10% от общей суммы.

Источник: Investing