Выпущенные Wirecard конвертируемые бонды будут проданы с аукциона, организованного банком Credit Suisse. В то же время североамериканская «дочка» Wirecard готовится продать свой бизнес.

Японский финансовый конгломерат Softbank хочет расторгнуть партнерство с немецкой финтех-компанией Wirecard, передает газета The Wall Street Journal. Соглашение о пятилетнем сотрудничестве, которое компании заключили в апреле 2019 года, будет аннулировано.

По информации агентства Reuters, конвертируемые бонды Wirecard номинальной стоимостью €900 млн будут проданы на аукционе под руководством швейцарского банка Credit Suisse. Процедура должна завершиться уже 8 июля.

После скандала с пропажей €1,9 млрд с баланса Wirecard многие кредиторы готовы продать принадлежащие им долговые обязательства компании. В конце прошлой недели платежный оператор инициировал процедуру банкротства, а его руководство приступило к продаже активов.

Сложная сделка

В прошлом году Wirecard выпустила конвертируемые облигации для аффилированного с Softbank лица по цене €130 за бумагу. Конгломерат получил право через пять лет конвертировать эти облигации в 6,92 млн акций Wirecard (примерно 5,6% капитала компании).

Сделка стала частью более широкого соглашения о сотрудничестве. Wirecard стала поставщиком цифровых платежей для многочисленных технологических компаний, входящих в портфель Softbank. Конгломерат, в свою очередь, способствовал экспансии Wirecard на рынки Японии и Южной Кореи.

По договору сторон, Softbank должен был вложить в финтех-компании €900 млн, но по факту не инвестировал в нее ни цента. Когда о сделке между Wirecard и Softbank стало известно широкой общественности, акции финтех-компании выросли примерно на 26%.

Облигации были выкуплены холдинговой компанией Mubadala Investment Co. (государственная инвестиционная компания ОАЭ) и несколькими топ-менеджерами Softbank. Однако вскоре после закрытия сделки Credit Suisse продала инвестором новые облигации на €900 млн. Эти ценные бумаги связаны с конвертируемыми бондами Wirecard. Фактически, банк переупаковал выпущенные Wirecard ценные бумаги и продал их с премией для Softbank и Mubadala.

Бизнес Wirecard North America выставлен на продажу

Пока от Wirecard отказываются инвесторы, ее дочерние компании пытаются продать свой бизнес. Как сообщает Financial Times, Wirecard North America (Wirecard NA) наняла инвестиционный банк Moelis & Company, чтобы организовать сделку, стоимость которой источник газеты оценивает в $400 млн.

Собеседник Financial Times подчеркнул, что стоимость сделки может быть снижена, если ее не удастся закрыть в короткий срок. Поэтому стоит ожидать, что Moelis & Company сосредоточит внимание на инвесторах, которые готовы купить компанию «прямо здесь и сейчас».

В качестве вероятных покупателей Wirecard NA эксперты называют финтех-компанию Fiserv, которая в январе прошлого года купила First Data за $22 млрд, и платежного провайдера из листинга NASDAQ — Fleetcor. Один из советников Fiserv подтвердил журналистам Financial Times, что компания рассматривает сделку с Wirecard.

Wirecard NA — это бывшее подразделение Citigroup, которое немецкая финтех-компания выкупила у конгломерата в 2016 году. В пресс-релизе Wirecard NA сказано, что компания является «самодостаточной организацией, которая в значительной степени автономна от Wirecard AG».

По информации Financial Times, как минимум два банковских партнера Wirecard NA поддержали компанию и продолжили с ней работать. О готовности сотрудничать с компанией заявили Sunrise Banks и Fifth Third.

Источник: bloomchain.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о